Учет клиентов – это простая и удобная CRM — система
для ведения клиентов. CRM (Customer Relationship Management) —
стратегия организации бизнеса, в которой отношения с клиентом
ставятся в центр деятельности компании. Главная цель CRM-стратегии
— определить наиболее «доходных» клиентов, научиться более
эффективно работать с ними, предотвратить их «уход» к конкуренту,
и, таким образом, увеличить доход компании.

Учет клиентов – это простая и удобная CRM — система
для ведения клиентов. CRM (Customer Relationship Management) —
стратегия организации бизнеса, в которой отношения с клиентом
ставятся в центр деятельности компании. Главная цель CRM-стратегии
— определить наиболее «доходных» клиентов, научиться более
эффективно работать с ними, предотвратить их «уход» к конкуренту,
и, таким образом, увеличить доход компании.

Учет клиентов — программа предназначена для автоматизации
деятельности отдела продаж, финансового отдела и других задач,
которые можно гибко настроить. Имеются различные варианты контроля
оплаты счетов. Это программа для ведения базы данных и учета
клиентов (организаций и лиц), выставленных им счетов, заключенных
договоров, других документов, продуктов (товаров и услуг),
сотрудников. Удобная сортировка и фильтрация по любому полю,
экспорт напрямую в Excel, генерация документов Word на основе
шаблонов (договоров, счетов), сетевой и многопользовательский
режимы, ведение истории.

Учет клиентов — это гибкая CRM-система, настраиваемая под
ваш бизнес. Программа предназначена для автоматизации деятельности
отдела продаж, финансового отдела и других задач, которые можно
гибко настроить.

Основные функции программы:

* Ведение базы клиентов компании

В базе данных содержится исчерпывающая информация о клиентах,
полная история работы с ними.

История деловых контактов с клиентом отображается сразу, как только
курсор остановился на выбранном клиенте. В том же окне в
подчиненных таблицах показываются контакты выбранного клиента,
заказы клиента, содержимое заказов, договоры с клиентом,
выставленные ему счета и клиентские платежи, запланированные
мероприятия. Каждый клиент закреплен за ответственным
менеджером.

В зависимости от периодичности контактов клиенты распределяются на
«горячих», «тёплых», «холодных» и «отказ».
Предусмотрены удобные способы сортировки и фильтрации данных.
Менеджеры получают эффективный инструмент для сбора, хранения и
поиска данных о клиентах, планирования своей работы.

* Учет договоров с клиентами

В базе данных содержится полная информация по всем договорам с
клиентами. Указывается тип сделки, сумма сделки, валюта, скидки по
сделке, даты начала и окончания действия договора и т.д.
В подчиненных таблицах показываются продукты (товары или услуги) по
договорам, а также приложения к договорам (как правило, это
документы о продлении срока договора или добавление услуг).

* Контроль проведения финансовых операций. Учет должников по
оплатам

Формируется список выставленных счетов клиентам. Оплату по ним
можно отслеживать в этой же таблице, а можно ввести отдельную
таблицу фактических платежей клиентов по мере их поступления.
Последний вариант удобен, если клиенты оплачивают счет частями в
несколько этапов или платят по нескольким счетам сразу.
Существует возможность посмотреть баланс клиентов
(начислено-оплачено) в отдельной таблице.

* Формирование сопровождающих сделки документов

«Учет клиентов» — это удобный инструмент для автоматического
оформления договоров, счетов и других необходимых документов.
На основе таблицы, содержащей список выставленных счетов, можно
сформировать шаблон счета и печатать выставляемые счета из
программы. Аналогично, на основе таблицы с договорами можно
сформировать шаблон договора.

Учитывая, что программа представляет собой гибкую CRM-систему,
настраиваемую под ваш бизнес, можно менять структуру данных,
добавлять необходимые виды документов (накладные, отчеты и т.п.) и,
соответственно, создавать их шаблоны.

* Анализ работы менеджеров

Удобная сортировка и фильтрация по любому полю позволяет легко
анализировать работу менеджеров — какие клиенты ими ведутся,
сколько заказов и на какую сумму оформлено, нет ли долгов по
оплатам.

* Учет и анализ маркетинговых воздействий

«Учет клиентов» позволяет вести анализ маркетинговых акций и
мероприятий – рассылок, публикаций, рекламы в Интернет,
семинаров, любых других воздействий на клиентов. На основе этих
данных определяется эффективность маркетинга.

Преимущества системы

* Возможность создания шаблонов договоров, счетов и других
документов

Используется генерация документов Word на основе шаблонов
(договоров, счетов, других документов).
Когда вы первый раз будете выполнять экспорт какой-либо записи
Вашей базы в MS Word, «Учет клиентов» создаст шаблоны для отчетов
по всем таблицам. Вы можете открыть шаблон и изменить его.

* Возможность изменения структуры данных – добавления таблиц,
полей, связей

«Учет клиентов» — это CRM-система, настраиваемая под ваш бизнес.
Соответственно, структуру данных можно легко изменять согласно
Вашим требованиям. Вы можете: Удалять ненужные поля и таблицы,
Скрывать/отображать поля и таблицы, Создавать новые поля (как
хранимые, так и вычисляемые) и таблицы.

Например, в таблице со списком продуктов (товаров или услуг) по
каждому продукту показывается его картинка с фото. Если она не
нужна, можно удалить это поле. Если необходимо реализовать новую
функцию системы, надо создавать новые поля или таблицы. Например,
можно сформировать новую таблицу «Накладные».

К любым таблицам можно назначать подчиненные таблицы различными
типами связей («один-ко-многим» или «многие-ко-многим»). Легко
определять ниспадающие списки и значения в них.

* Удобные способы сортировки и фильтрации данных

«Учет клиентов» позволяет с помощью удобного интерфейса построить
сложные логические запросы к базе данных. Например, можно получить
список контактных лиц, которые относятся к определенной отрасли,
находятся НЕ в Санкт-Петербурге, интересовались определенным
продуктом в течение последних двух лет. Для этих целей используются
фильтры.

Когда необходимо отобрать данные с одинаковыми значениями полей,
вместо таблицы с фильтрами удобнее использовать дерево данных,
задавая поля для его уровней (веток). Например, первый уровень —
ответственный, второй уровень — отрасль, и т.д.
Отсортировав данные необходимым образом, можно посчитать итоги по
любому полю (сумма, среднее… или по формуле).

Сортировка и фильтрация данных позволяют быстро сформировать
целевые группы клиентов, проанализировать работу менеджеров,
провести учет должников по оплатам, а также решить те специфические
задачи, которые будут нужны именно Вам.

* Многопользовательский режим

Права на просмотр и изменение информации в системе настраиваются
администратором в зависимости от функциональных обязанностей
каждого пользователя.

Многопользовательский режим работы позволяет распределить зоны
ответственности: отдел продаж делает договоры, финансовый отдел
выставляет счета, контролирует оплаты, производственный отдел
следит за тем, чтобы своевременно обновлялась информация о
предоставляемых организацией услугах и т. д.

В результате обеспечивается согласованная работа сотрудников
различных подразделений с клиентами.

* Настраиваемый пользовательский интерфейс

Пользователь может настроить «под себя» вид таблиц и размеры
экранных форм, а затем, сохранив настройки, каждый день работать в
системе, полностью учитывающей его потребности и привычки.
Например, можно настроить правила цветовыделения строк.

С помощью программы вы сможете делать следующее:

* Создавать, изменять, удалять записи, поля, таблицы
* Импортировать данные в любую таблицу базы данных из Excel или
текстовых файлов CSV
* Удалять дублированные записи с одинаковыми значениями заданных
полей
* Сортировать таблицы по любому полю, включая сортировку по
нескольким полям (до 3-х) удерживая клавишу Shift
* Фильтровать таблицу по любому полю, используя следующие
операторы: «Содержит», «Не содержит», «Начинается с», «Не
начинается с», «Кончается на», «Не кончается на», LIKE, NOT
LIKE
* Группировать одинаковые данные в любом поле, когда таблица
отсортирована по этому полю (для отмеченных полей в свойствах
таблицы)
* Помечать записи как «Избранное», тогда они будут отображаться
оранжевым цветом. Цвет задается в свойствах таблицы
* Помечать записи как «Мертвое» («Неинтересное»), тогда они будут
отображаться серым (или другим) цветом
* Настраивать правила цветовыделения. Вы сами определяете, какие
строки, каким цветом и при каких условиях выделять.
* Строить дерево по любым полям с произвольным количеством уровней
для иерархического отображения данных любой таблицы
* Изменять данные в любом поле (кроме ID и вычисляемых полей) прямо
в таблице или в отдельной форме (выбирается в настройках), отмечать
несколько записей, удалять, печатать, экспортировать отмеченные
* Изменять или удалять сразу несколько записей в любой таблице базы
данных с помощью формы «Групповое обновление»
* Создавать новые хранимые поля для таблиц следующих типов:
Текстовое, Большой текст, Числовое, Да/Нет, Дата и время,
Картинка
* Создавать вычисляемые поля для таблиц, например можно создать
поле с формулой «[Поле 1] / [Поле 2]»
* Создавать вычисляемые поля, значения которых будут браться из
других таблиц.
* Создавать новые таблицы с абсолютно такими же возможностями по
действиям с ними, как и у любой другой таблицы
* Привязывать ниспадающие списки полей к другим таблицам для
легкого выбора значений из них при редактировании в таблице или для
выбора из других форм при редактировании в форме
* Задавать произвольное количество подчиненных таблиц для любой
таблицы (для чего необходимо задать привязку по полям в свойствах
таблицы)
* Менять порядок следования полей в любой таблице, используя
перетаскивание или с помощью формы «Настройки»
* Переименовывать поля таблиц и названия самих таблиц в
соответствии со спецификой вашего бизнеса.
* Печатать текущее представление любой таблицы с учетом видимости
полей, их ширины и порядка
* Экспортировать данные любой таблицы в MS Excel или текстовый
CSV-файл с учетом текущего представления таблицы
* Экспортировать текущую запись в MS Word на основе файла-шаблона с
закладками, соответствующими названиям полей
* Работать с несколькими файлами баз данных, создавать новые базы
данных, разумеется, можно также открывать их с помощью MS
Access.

Активация | Рег. код: Присутствует
Операционная система: Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/Win
7.
Язык интерфейса: Русский
Размер: 16.61 MB

Скачать Учет клиентов 2.173